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苹果最快于下月底发布新品,消费电子需求或延后丨牛熊眼

来源:网络 更新日期:2020-02-20 15:35:41 亚洲必赢app:1557961

2月20日开盘,消费电子板块走高,截至发稿,金龙机电涨停,闻泰科技、立讯精密、恒铭达、欣旺达等多股走高。

苹果最快于下月底发布新品,消费电子需求或延后丨牛熊眼

苹果最快3月31日开发布会

据媒体报道,苹果目前正在策划一场春季活动,最快会在3月31日举行新品发布会,当然也有可能是在3月31日和4月3日之间任何一天,目前还没有确实消息。

从目前众多曝光的信息看,苹果这场发布会主角可能是苹果9,这是一款将主打高性价比的机型,更像是苹果8的衍生版。之前产业链透露,苹果9将采用4.7英寸显示屏,整机会比苹果SE大一些,但比苹果11小很多,同时苹果9很可能会搭载A13芯片和3GB内存。

除了苹果,“浴霸”镜头的iPadPro已经开始生产,预计也会在春季发布会进行亮相。此前消息称,今年上半年,iPadPro将有一次重大更新,其中包括一款具备后置三镜头系统的新品,这个系统的主要工作是支撑3D感知,给iPad提AR增强现实体验。

此外,分析师郭明錤称,苹果企业即将推出的电子追踪器Tags或将在3月31日的苹果春季发布会上亮相,但需等夏季才会开售。上海环旭电子将是该产品的主要供应商,将从2020年第二季度或第三季度开始交付苹果跟踪设备Tags的零部件。

消费电子需求或延后

国信证券表示,国内市场短期受“疫情”冲击,供应链有望在二季度反弹。随着2020年5G换机潮以及诸多创新带来的需求反弹,消费电子景气周期明确,首选苹果、SAMSUNG产业链全年的投资机会。苹果产业链重点看好可穿戴设备特别是TWS以及iWatch产业链的机遇,同时看好苹果手机销量复苏,重点看好龙头企业业绩确定性。看好安卓系5G手机渗透率提升过程中,射频电感和连接器、以及光学等零部件需求的需求升级,重点关注由此带来的优质配套产业链的业绩成长。

受疫情影响,部分元器件供给端受到冲击叠加补库存的需求,被动元件、面板等迎来涨价,伴随着疫情过后消费电子的反弹和需求的恢复,有望带动新的一轮景气周期。持续看好20年消费电子机遇,苹果产业链,重点推荐立讯精密,歌尔股份,信维通信,蓝思科技,长信科技、东山精密等。半导体重点推荐:扬杰科技、卓胜微、圣邦股份、兆易创新等。通信基站推荐:生益科技、深南电路、飞荣达等。

川财证券指出,疫情影响下,MWC2020展会取消,国内厂商上半年5G新机发布重要渠道将主要转至线上会议。2020年为5G新机爆发年,安卓系手机厂商预定于2-3月陆续发布5G新机,苹果原定于春季发布苹果SE2。疫情影响下,多手机厂商或推迟新机发布时间或改为线上发布模式。下游端,疫情叠加春节因素,大量购物门店关闭,消费者外出数量大幅减少,而线上购物渠道物流运输受限,一季度消费电子企业销售数据预计有所下滑。据IDC预测,一季度中国手机市场将同比下滑30%,二季度及下半年将出现反弹。2020年5G新机趋势不变,消费电子需求仍存,需求爆发时间或将后移,产业链上供应商业绩兑现或将推迟至1季度末至2季度。相关标的

?手机芯片兆易创新、北京君正、韦尔股份,ODM厂商闻泰科技;

?手机射频/天线/PCB标的卓胜微、信维通信、麦捷科技、鹏鼎控股;

?智能穿戴设备标的立讯精密、歌尔股份、共达电声、环旭电子;

?光学模组/面板标的欧菲光、水晶光电、三安光电、京东方A。

对于TWS耳机行业,广证恒生认为,TWS耳机将进入硬核阶段,在解决基本无线蓝牙传输问题后,产品将聚焦消费者产品体验本身,降噪、音质及智能化将成为产品体验优化三大方向发展,下游手机品牌厂商和顶级音频大厂在这三方面具有优势。进一步分析,整体TWS耳机市场结构呈现“两头大中间小”特征,即高端机型以Airpods销量最多,其次是低端机型(售价200元以下),最后非Airpods中高端。通过对智能手机历史演进对比分析,非Airpods耳机中高端品牌出货将会获得显著增长,“中间小”格局将会获得改善,这将同样有利于手机品牌厂商和顶级音频大厂。ODM/OEM、SiP、芯片及电池是TWS耳机重点投资4大领域。结合国内供应链情况,投资机会在于:

1)ODM/OEM组件部分体量最大,受益非A加速和硬核阶段两大趋势,并对相关企业进行份额、规模及盈利能力分析;

2)SiP对厂商设备及know-how要求高,3大因素决定其未来在高端TWS耳机应用前景较好;

3)主控芯片对TWS耳机至关重要,国内技术积累欠缺,关注具有优质客户关系及多种解决方案企业。

4)存储芯片有望迎来量价齐升,量在于TWS耳机行业景气度高,价在于功能复杂度逐渐增高,运算存储需求增强,存储容量有望进一步升级。

5)电源芯片在耳机配套充电盒芯片成本占比高,将非A加速趋势;

6)纽扣电池厂商拥有专利技术,已切入供应链厂商具有较高成长性。

重点关注歌尔股份(002241.SZ)、佳禾智能(300793.SZ)、环旭电子(601231.SH)、汇顶科技(603160.SH)、兆易创新(603986.SH)等企业。

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